Leonardo, um adolescente cego, tenta lidar com a mãe superprotetora ao mesmo tempo em que busca sua independência. Quando Gabriel chega na cidade, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e sua sexualidade.
Direção e Roteiro: Daniel Ribeiro
Produção Executiva: Ana Loureiro
Direção de Produção: Diana Almeida
Direção de Fotografia: Pierre de Kerchove
Direção de Arte: Olivia Helena Sanches
Montagem: Christian Chinen
Concepção Sonora: Fernando Henna
Elenco: Guilherme Lobo, Fabio Audi, Tess Amorim, Lúcia Romano, Eucir de Souza, Selma Egrei
Premiações: Prêmio Teddy – Berlinale 2014 (Alemanha); Prêmio FIPRESCI – Berlinale 2014 (Alemanha); Melhor Filme – Prêmio do Público – 2014 Guadalajara Internacional Film Festival (Mexico); Melhor Filme – Prêmio do Público – 2014 Torino Internacional LGBT Film Festival (Itália); Melhor Filme – Prêmio do Público – 2014 Frameline – São Francisco Internacional LGBT Film Festival (Estados Unidos); Melhor Filme – Prêmio do Público – 2014 OutFest – Los Angeles Internacional LGBT Film Festival (Estados Unidos); Prêmio Jack Law – 2014 Honolulu Rainbow Film Festival (Estados Unidos); Melhor Filme – Prêmio do Público – 2014 Peace & Love Film Festival (Suécia); Melhor Filme – Prêmio do Júri Oficial -2014 Peace & Love Film Festival (Suécia)