Direção e Roteiro: Tutti Gregianin
Produção: Joca Pereira e Jaqueline Fontes Beltrame
Fotografia: Luis Abramo
Montagem: Fábio Lobanowsky
Direção de arte: Denise Zelmanovitz
Música Original: Ricardo Severo
Elenco: Gedson Castro, Marcos Breda, Antônio Carlos Falcão e Diego Acauan.

Sinopse:
O encontro entre Hermes, um jovem prestes a se alistar no exército, e o rígido Sargento Garcia, nos anos 70. Baseado no conto de Caio Fernando Abreu.