Direção e Roteiro: Karim Aïnouz
Produção: Andréa Medeiros
Fotografia: Walter Carvalho
Montagem: Isabela Monteiro de Castro
Direção de arte: Marcos Pedroso
Trilha Sonora: Marcos Suzano e Sacha Amback
Elenco: Lázaro Ramos, Marcélia Cartaxo, Flávio Bauraqui, Fellipe Marques, Giovana Barbosa, Guilherme Piva, Marcelo Vale, Floriano Peixoto, Gero Camilo.

Sinopse:
Bandido, amante, rebelde, homossexual, pai adotivo, marginal, João Francisco dos Santos reinou absoluto nas vielas da Lapa carioca dos anos 30, onde inventou sua própria mitologia, tornando-se por sua vontade o 'Madame Satã', nome emprestado do filme homônimo de Cecil B. De Mille, de 1930. A história se passa em 1932, momento em que o sonho de João Francisco - tornar-se uma estrela do palco - se transforma em realidade.