Direção: Sérgio Amon
Roteiro: Sérgio Amon, Roberto Henkin e Pablo Vierci
Direção de Produção: Rudi Lagemann e Marlise Storchi
Fotografia: Cesar Charlone
Montagem: Roberto Henkin e Sérgio Amon
Música: Augusto Licks
Elenco: Pedro Wayne, Beto Ruas, Suzana Saldanha.

Sinopse:
Raul é extrovertido e brincalhão. Vem de um casamento frustrado e passa o tempo ouvindo e tocando melancólicos boleros no pequeno apartamento onde mora. Saul é tímido, de espírito crítico e amargo. Vem de um noivado tão interminável que um dia terminou. Também de uma recente tentativa de suicídio. Raul e Saul são duas pessoas simples, sensíveis, solitárias, e se conhecem no primeiro dia de trabalho em uma repartição pública.